当前我国棉花行业现状:
一、经营体制:计划经济与市场经济相结合,以市场调节为主,计划调控为副,即市场机制发挥主导作用,重点抓好宏观调控。
二、生产分布:新疆、长江流域、黄河流域,三大产区三分天下,其中新疆一支独大。其中新疆产量占到近70%,长江流域和黄河流域各15%。入世十年后,中国已成为全球最大棉花生产、进口和消费国,棉花消费自给自足,进口占三成。
三、棉花库存情况:2011-2013年三年储备棉入库总量超过1600万吨,占三年全国总产量(统计局)的80%。
四、价格变化情况:同期国际市场棉价波动幅度近50 %,国内市场波动幅度不足10%。三年来最高价格为20010元/吨,最低价格为16992元/吨,波幅3000元以内,同期国际市场价格波动幅度高出国内近1/3. 2011年度均价 19113元/吨;2012年度均价 19136元/吨;2013年度均价 18625元/吨。中国棉花协会监测:2011年籽棉均价8.28元/公斤,2012年籽棉均价 8.47元/公斤,增加0.19元/公斤,2013年籽棉均价8.56元/公斤,增加 0.09元/公斤。在全球棉花供过于求、价格大幅下跌的形势下,我国实现棉农收入三连增,棉花临时收储政策对棉纱价格形成支撑,三个年度32支纱均价分别为25800元/吨、25914元/吨和26034元/吨。国际棉价波幅超过国内棉价波幅,但从2012年6月起国际棉价基本维持在80-100美分/磅之间波动。国内收储政策一定程度上支撑了国际棉价。国内棉价在收储支撑下相对稳定,国际棉价跌幅相对较大,价差在5000元/吨左右,对纺织企业竞争力产生一定影响。
五、棉花进口情况:进口量总体增加,从下表可以看出,2012、2013年度分别成为棉花进口量最高的年份。
六、消费结构的变化:棉花消费减少,化纤比重上升。化纤产量稳步增长,棉花产量波幅较大,占比缩小。
2014年及今后棉花行业趋势分析:
一、棉花政策调整,弥补价格下跌,提高棉农积极性。
12月15日,中国棉花价格指数跌至13641元/吨,同比下跌34.6% ;2014年度棉花政策:中央一号文件完善粮食等重要农产品价格形成机制。2014年启动东北和内蒙古大豆、新疆棉花目标价格补贴试点。新疆产区目标价格改革试点,对棉花、棉纱、服装、家纺、毛巾等实行出疆运输补贴;节水灌溉;高产创建等内地主产区:对棉农实行定额补贴。其他补贴:棉花良种补贴;大型棉花采摘及单机补贴限额30万元;棉花保险补贴。调控政策——暂停储备棉投放:9月-3月停止投放,除非供不应求,否则不出库打压市场。制定工作预案:国内棉价若过度下跌、出现“卖棉难”时,国家将采取必要措施,引导支持大型棉花企业等市场主体积极入市收购,稳定棉花市场。
二、面积产量下降, 今后棉花种植面积及产量将下降。
三、质量好于去年
四、纺织需求不旺,棉纱进口相对稳定。据海关统计,纺织品服装出口金额持续下降。11月出口243.5亿美元,同比下降0.47%。
五、国内棉价大幅下跌,内外价差缩小,2014年9-11月,全国400型企业3128级籽棉平均收购价格约为6.21元/公斤,同比下跌42.8%,同期郑州棉花期货主力合约收于13095元/吨,同比跌幅达30%;12月15日进口棉价格指数71.93美分/磅;折滑准税价格13721元/吨,内外价差明细缩小。
六、棉花进口量大幅回落
据海关统计,10月我国进口棉花8.19万吨,环比下降33%,同比下降42%。妥善安排进口,除了发放关税内配额外,原则上不增发进口配额。
年 度 期初库存 产 量 进 口 消 费 期末库存
2014/15 1281.4 650.4 135.4 780 187.2
2013/14 1054.4 700 300 773.1 1281.4
单位:万吨
中国棉花协会副秘书长 李琳(根据许昌精制棉分会年会讲座整理)